鈦白粉產(chǎn)能集中，氯化法是主流
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發(fā)布時(shí)間：2024-08-30
根據(jù)生產(chǎn)工藝，鈦白粉可分為硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉和鹽酸萃取法鈦白粉。硫酸法是一種傳統(tǒng)的鈦白粉制備工藝，主要分為酸解、浸取、水解及煅燒等階段。雖然硫酸法工藝成熟、設(shè)備簡單、投資低，但會(huì)產(chǎn)生大量廢水、廢氣和廢渣，對(duì)環(huán)境有壓力；此外，收率低、能耗高、資源利用率低，產(chǎn)品質(zhì)量也較差，白度和遮蓋力不足。氯化法自20世紀(jì)60年代問世以來逐漸受關(guān)注。氯化法收率高、能耗低、資源利用率高，生產(chǎn)的鈦白粉質(zhì)量優(yōu)良，白度和遮蓋力優(yōu)異，穩(wěn)定性強(qiáng)，雜質(zhì)少，分散性好，且廢棄物少，對(duì)環(huán)境影響小。鹽酸法通過萃取和煅燒等環(huán)節(jié)，可生產(chǎn)出高質(zhì)量的鈦白粉。該技術(shù)對(duì)原料要求低，流程短、成本低，且實(shí)現(xiàn)零固廢產(chǎn)生，主要輔助材料可循環(huán)使用。產(chǎn)品在性能、純度和白度上優(yōu)于傳統(tǒng)方法，滿足清潔生產(chǎn)要求，推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。1、全球鈦白粉產(chǎn)能格局集中，中美合計(jì)占據(jù)7成中國在全球鈦白粉產(chǎn)業(yè)中處于核心地位。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年全球鈦白粉產(chǎn)能為981.9萬噸，其增量主要來源于中國，中國以550萬噸的鈦白粉產(chǎn)能占據(jù)全球市場的主導(dǎo)地位，占比高達(dá)56.7%；美國的產(chǎn)能為136萬噸，占比14%，位居第二。其他國家和地區(qū)的產(chǎn)能相對(duì)較小，但仍有一定的市場份額。例如，墨西哥、德國、日本和英國的產(chǎn)能都在30萬噸以上，產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的約13%。其他鈦白粉生產(chǎn)國包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等，它們各自貢獻(xiàn)了一定比例的產(chǎn)能，并對(duì)當(dāng)?shù)氐幕な袌龊腿蚬?yīng)鏈產(chǎn)生影響，受國際市場需求及今年鈦白市場行業(yè)運(yùn)行情況影響，今年科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出，中國鈦白產(chǎn)能份額繼續(xù)逐步擴(kuò)大。2、我國鈦白粉市場集中度高，氯化法成為主流生產(chǎn)方向隨著我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能的增加，在國際上的位置也不斷提升。根據(jù)中國化工報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，2023年底，全行業(yè)42家全流程型鈦白粉企業(yè)的在產(chǎn)有效規(guī)模為550萬噸/年，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為75.6%。鈦白粉的生產(chǎn)主要集中于四川、河南、山東、安徽、廣西等地，占全國產(chǎn)量的66%以上。近年來，隨著下游涂料等行業(yè)整體需求的持續(xù)增長，我國鈦白粉產(chǎn)量也呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。目前，據(jù)中國化工報(bào)和中國鈦工業(yè)發(fā)展報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2023年，全國鈦白粉行業(yè)具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共42家（不含后處理和加工型企業(yè)）。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰），同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰集團(tuán)、攀鋼釩鈦、魯北集團(tuán)），其余37家都是純硫酸法工藝。2023年，隨著國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)線的升級(jí)及新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，全年新增產(chǎn)能約為102萬噸。金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總量達(dá)到了428萬噸，扣除外購用于表面處理的粗品部分，實(shí)際產(chǎn)量為416萬噸，較去年同期增加了30萬噸，同比+7.8%。目前，中國鈦白粉主要以金紅石型為主。2023年，全行業(yè)416萬噸產(chǎn)品總量中，金紅石型為360萬噸，占比為86.5%，同比+8.2%；銳鈦型為42萬噸，占比10.1%，同比+2.19%；非顏料級(jí)及其他產(chǎn)品為14萬噸，占比為3.4%，同比+12.9%。其中我國鈦白粉市場CR5為43.1%，集中度較高。龍佰集團(tuán)是我國鈦白粉行業(yè)的主要廠商，國內(nèi)市場份額達(dá)到28.6%。2023年，龍佰集團(tuán)的鈦白粉產(chǎn)量為119.1萬噸，產(chǎn)量較去年同期增長了20.2萬噸，同比+20.4%，進(jìn)一步鞏固了它的市場領(lǐng)先地位。除規(guī)模優(yōu)勢之外，龍佰集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化助力成本降低，自身控費(fèi)能力也較好，從鈦白粉單噸成本看，近年來龍佰集團(tuán)在國內(nèi)一直處于領(lǐng)先位置。我國全流程型生產(chǎn)線數(shù)量持續(xù)增加。2023年，42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到10萬噸及以上的特大型及大型企業(yè)16家，比上年增加5家。這16家企業(yè)按產(chǎn)量依次為：龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、魯北化工、山東東佳、中國中化、金浦集團(tuán)、廣西金茂鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、云南大互通集團(tuán)、攀枝花鈦海集團(tuán)、寧波新福鈦白、廣東惠云鈦業(yè)、安徽安納達(dá)鈦業(yè)、貴州勝威福全化工和中信鈦業(yè)。這些廠家2023綜合產(chǎn)量為354萬噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量416萬噸的85.1%；其余26家中小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為62萬噸，產(chǎn)量占比為14.9%。在建項(xiàng)目投產(chǎn)在即，鈦白粉產(chǎn)能過剩局面難改善。在已經(jīng)公開的現(xiàn)有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴(kuò)建或新建項(xiàng)目中，2025年底前完成的業(yè)外投資鈦白粉項(xiàng)目至少有5個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到130萬噸/年以上。到2025年底，中國鈦白粉總產(chǎn)能將至少達(dá)到713萬噸/年。
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